十二月，突厥默啜可汗引兵来攻鸣沙（黄河青铜峡南）。
中宗李显派灵武军大总管沙吒忠义为帅，率兵与战。
力战之下，唐军遭受前所未有大败，损折六万余人。
突厥遂乘胜驰掠原州、会州，得马万余匹而去。
中宗大怒，命将沙吒忠义免官为民。
更命内外诸官，各进平定突厥之策。
右补阙卢俌上疏：昔有郤谷悦礼乐，敦诗书，为晋国元帅；杜预射不穿礼，故建平吴之勋。
是知中权制谋，不取一夫之勇。
如沙吒忠义者，仅为骁将之材，本不足以当元戎大任。
又鸣沙之役，主将先逃，宜正邦宪；赏罚既明，敌无不服。
又边州刺史，宜精择其人，使之蒐卒乘，积资粮，来则御史，去则备之。
去岁四方旱灾，未易兴师。
当理内以及外，绥近以来远，俟仓廪实，士卒练，然后大举以讨之。
中宗览疏称善，于是便令诸宰举荐良将，并实仓廪，以备再次征伐。
神龙三年，春三月庚子。
吐蕃赞普弃隶蹜赞祖母遣大臣悉薰热入贡，并求赐公主为婚。
唐中宗从之，以自己所养雍王李守礼之女金城公主，许嫁吐蕃赞普。
五月戊戌，以右屯卫大将军张仁愿为朔方道大总管，以备突厥来犯。
只因岁旱谷贵，便召太府卿纪处讷入内与谋。
纪处纳刚娶武三思姨妹为妻，是为连襟姻亲。
明日早朝，武三思便唆使知太史事迦叶志忠进奏：臣夜观天象，见摄提入于太微宫，直至帝座，乃主大臣宴见，纳忠谏于天子之兆也。
中宗回忆昨夜召见情况，赞道：未料纪卿之忠诚，竟上彻于天象！
遂命赐纪处讷锦衣一袭，绢帛六十段。
韦皇后以太子李重俊非己所生，由此深为厌恶，便与武三思同谋，欲将太子设计罢黜。
昭容上官婉儿亦参与其中，每于草拟制敕时推尊武氏，上下其手。
安乐公主与驸马左卫将军武崇训更常陵侮太子，当面呼为贱奴。
更兼武崇训又教公主请废太子，李重俊故此积恨，便与宰相魏元忠密议。
魏元忠献计：殿下欲图除灭武三思家族，则非拉拢左羽林大将军李多祚为同党不可。
太子问道：却是为何？
魏元忠答道：李多祚世为靺鞨酋长，率部归顺唐朝，骁勇善战，先后参与平定后突厥、黑水靺鞨、室韦及契丹反叛。
因屡立军功，累迁右羽林军大将军、上柱国、辽阳郡王，掌握禁兵、宿卫北门二十余年。
又为神龙功臣，亦得天子信赖。
以其为助，事无不成。
太子李重俊信以为然，遂密召李多祚入宫，说与己愿。
李多祚深恨武三思，于是欣然同意，遂与兵部尚书魏元忠议定起事细节。
夏七月中某夜，月朗星稀。
太子矫天子之诏，命太宗玄孙成王李千里为，率同左羽林大将军李多祚、右羽林将军李思冲、李承况、独孤祎之、沙咤忠义等人，并左右羽林千骑三百余人，动兵变。
李千里等人奉命，先率千骑军到至武三思府宅，杀武三思及次子武崇训，同时杀其党